2021年上半年繭絲綢行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

一、行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況

（一）主要產(chǎn)品產(chǎn)量基本穩(wěn)定

      2021年1-6月，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局對(duì)全國規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，絲產(chǎn)量22859噸，同比下降3.7%，較去年同期降幅收窄18.05個(gè)百分點(diǎn)；其中，絹絲產(chǎn)量1492噸，同比下降3.17%。綢緞產(chǎn)量18437萬米，同比下降5.53%，較去年同期降幅收窄7.86個(gè)百分點(diǎn)。蠶絲被產(chǎn)量1269萬條，同比增長28.33%，去年同期下降37.51%。各省市主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況見表一、表二、表三。

（二）運(yùn)行質(zhì)效明顯改善

      據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局對(duì)574家絲絹紡織及精加工規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)，1-6月全行業(yè)營業(yè)收入303.3億元，同比增長10.36%，較去年同期提高了27.05個(gè)百分點(diǎn)。其中，繅絲加工營業(yè)收入123.52億元，同比增長11.16%；絲織加工營業(yè)收入148.75億元，同比增長7.21%；絲印染營業(yè)收入31.04億元，同比增長24.3%。見圖一、圖二。

      1-6月全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤11.99億元，同比增長112.14%，較去年同期提高了144.51個(gè)百分點(diǎn)。其中，繅絲加工實(shí)現(xiàn)利潤5.6億元，同比增長671.88%，絲織加工實(shí)現(xiàn)利潤5.3億元，同比增長18.85%，絲印染加工實(shí)現(xiàn)利潤1.09億元，同比增長113.07%。見圖三、圖四。

      從其它經(jīng)濟(jì)指標(biāo)看：2021年1-6月，行業(yè)虧損企業(yè)161戶，虧損總額2.39億元，同比下降53.69%；虧損面28.05%，同比下降了15.51個(gè)百分點(diǎn)。從各分行業(yè)的虧損情況看，虧損企業(yè)的家數(shù)大幅減少，虧損面明顯收窄。其中，繅絲加工企業(yè)虧損57家，虧損面24.36%，同比下降24.11個(gè)百分點(diǎn)；絲織加工企業(yè)虧損89家，虧損面30.9%，同比下降8.83個(gè)百分點(diǎn)；絲印染精加工企業(yè)虧損15家，虧損面28.85%，同比下降11.89個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)負(fù)債合計(jì)金額330.84億元，同比增長3.8%；企業(yè)存貨121.52億元，同比增長0.14%；銷售費(fèi)用同比增長3.67%，管理費(fèi)用同比增長8.69%，財(cái)務(wù)費(fèi)用同比下降5.97%。

      以上數(shù)據(jù)顯示，與2020年同期相比，今年上半年的行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有明顯改善，行業(yè)虧損面大幅縮減，低于紡織行業(yè)7.4個(gè)百分點(diǎn)，顯示出行業(yè)運(yùn)行質(zhì)效正在逐步轉(zhuǎn)好。

（三）絲綢貿(mào)易情況

1、內(nèi)銷市場持續(xù)增長

      據(jù)商務(wù)部監(jiān)測，1-6月全國50家絲綢樣本企業(yè)銷售額為14.83億元，同比增長33.99%。其中，真絲綢緞銷售額6.02億元，同比增長72.79%；家紡產(chǎn)品銷售額5.54億元，同比增長27.70%；真絲服裝銷售額1.94億元，同比增長13.57%；服飾銷售額1.04億元，同比增長1.41%；其他產(chǎn)品銷售額0.30億元，同比下降42.37%。從分月份銷售數(shù)據(jù)看，自3月份開始當(dāng)月銷售金額同比增長幅度均超過30%，顯示出絲綢內(nèi)銷市場得到有效恢復(fù)，見圖五。

2、出口市場逐步回暖

      據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2021年1-6月，全國真絲綢商品出口5.87億美元，同比增長6.25%，占全國紡織品服裝出口額的0.41%，同期紡織品服裝出口額同比增長12.79%。其中，絲類出口1.29億美元，同比下降13.6%；真絲綢緞出口1.53億美元，同比增長9.24%；絲綢服裝及制品出口3.05億美元，同比增長15.92%。真絲綢緞、絲綢服裝及制品的出口金額占比為26.06%和51.96%，較去年同期分別提升了0.68個(gè)百分點(diǎn)、4.33個(gè)百分點(diǎn)，見表四。

      從單月出口金額情況看，除1月份和3月份較去年有所下降外，其余月份均有不同幅度的增長，二季度出口數(shù)據(jù)明顯好于去年同期，表明真絲綢商品出口開始逐步回暖。但上半年月均出口僅有0.98億美元，與2019年上半年月均出口1.45億美元相比仍有較大的差距，見圖六。

      從出口商品結(jié)構(gòu)情況看，蠶絲類商品對(duì)歐盟和日本出口由降轉(zhuǎn)升，對(duì)歐盟出口同比增長1.0%，占比40.47%；對(duì)印度出口同比下降48.98%，占比14.33%；對(duì)日本同比增長2.04%，占比14.08%。真絲綢緞?lì)惿唐穼?duì)歐盟出口降幅顯著收窄，對(duì)中國香港增幅擴(kuò)大，香港地區(qū)升至出口市場第二位。其中，對(duì)歐盟出口同比下降11.48%，占比23.74%；中國香港同比增長48.73%，占比14.43%；巴基斯坦同比增長107.95%，占比13.07%；印度同比下降23.01%，占比5.65%。絲綢服裝及制品對(duì)美出口增幅擴(kuò)大，對(duì)歐盟出口由降轉(zhuǎn)升，對(duì)英國出口保持快速增長。其中，對(duì)美國出口同比增長10.77%，占比35.22%；歐盟同比增長2.84%，占比22.18%；中國香港同比增長8.56%，占比9.11%；英國同比增長78.57%，占比8.01%；日本同比增長18.86%，占比7.87%。可見歐盟是蠶絲類和真絲綢緞?lì)惿唐烦隹诘谝淮笫袌�，而美國是絲綢服裝及制品出口第一大市場，見圖七。

      從對(duì)主要市場出口情況看，對(duì)美國出口增幅擴(kuò)大，英國超過印度列出口市場第五位。排名前五位的市場依次為：歐盟同比下降1.47%，占比26.60%；美國同比增長11.26%，占比19.60%；中國香港同比增長22.75%，占比8.69%；日本同比增長9.64%，占比8.23%；英國同比增長71.36%，占比4.82%，見圖八。

      從主要省市出口情況看，真絲綢商品出口金額排名依次為浙江、江蘇、廣東、上海、山東。其中，浙江同比增長0.32%，占比35.35%；江蘇同比增長10.93%，占比17.41%；廣東同比下降7.17%，占比10.44%；上海同比下降12.23%，占比8.24%，山東同比增長33.70%，占比8.20%。江蘇、山東出口增幅繼續(xù)擴(kuò)大，浙江省出口由降轉(zhuǎn)升。前5位省市真絲綢商品的出口金額合計(jì)占全國出口總額的79.64%，東部沿海地區(qū)出口優(yōu)勢依然明顯。 

3、進(jìn)口需求大幅增長

      據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年1-6月全國真絲綢商品進(jìn)口2.11億美元，同比增長105.39%，同期紡織品服裝進(jìn)口額同比增長25.63%。其中，絲類進(jìn)口2815.30萬美元，同比增長172.49%；真絲綢緞進(jìn)口945.03萬美元，同比增長3.71%；絲綢服裝及制品進(jìn)口17400萬美元，同比增長108.18%（見表五、圖九）。

      在真絲綢商品進(jìn)口主要來源地區(qū)方面，我國自歐盟進(jìn)口金額保持大幅增長，排位持續(xù)穩(wěn)定保持進(jìn)口首位。真絲綢商品進(jìn)口前五位來源國家和地區(qū)依次為歐盟、印度、中國、烏茲別克斯坦、越南。其中，歐盟同比增長117.10%，占比76.11%；印度同比增長113.58%，占比5.46%；中國同比增長20.43%（主要是保稅區(qū)轉(zhuǎn)港貿(mào)易），占比5.38%；烏茲別克斯坦同比增長310.99%，占比4.69%；越南同比增長74.70%，占比1.31%。

      國內(nèi)主要省市進(jìn)口方面，進(jìn)口金額排名前五位的省市分別為上海、浙江、廣東、北京、安徽，5省市的進(jìn)口金額合計(jì)占全國進(jìn)口總額的92.95%。其中，上海真絲綢商品進(jìn)口同比增長106.44%，占比76.34%；浙江同比增長257.92%，占比8.52%；廣東同比增長35.72%，占比4.32%；北京同比增長17.67%，占比2.00%；安徽同比增長184.65%，占比1.77%。

（四）繭絲價(jià)格穩(wěn)步回升

      2021年以來，受國際市場剛需逐漸恢復(fù)，國內(nèi)消費(fèi)需求升溫，部分企業(yè)囤貨惜售，市場原料供應(yīng)偏緊等因素的影響，繭絲價(jià)格持續(xù)上漲（見圖十、圖十一），至5月底干繭和生絲的價(jià)格分別達(dá)到了14.84萬元/噸和44.97萬元/噸，較去年底上漲幅度分別達(dá)到36.90%和36.89%。鑒于上半年繭絲原料價(jià)格快速上漲，而國內(nèi)外絲綢消費(fèi)尚未得到有效恢復(fù)，為加強(qiáng)繭絲市場宏觀調(diào)控，商務(wù)部于5月31日發(fā)布公告以公開方式投放900.49噸儲(chǔ)備廠絲，一定程度抑制了國內(nèi)繭絲價(jià)格的非理性上漲，目前干繭和生絲的價(jià)格維持窄幅盤整格局。

      另據(jù)協(xié)會(huì)調(diào)查，受年初以來絲價(jià)上漲及部分地區(qū)蠶繭減產(chǎn)的影響，各地春繭收購價(jià)格較去年同期均有較大幅的增長，云南等地春繭收購價(jià)格甚至超過70元/公斤，廣西、四川等個(gè)別地區(qū)收購價(jià)格超過60元/公斤，預(yù)計(jì)全國春繭收購價(jià)平均價(jià)格在55元/公斤左右，創(chuàng)出歷史同期新高記錄。到7月中旬，云南陸良縣夏繭最高收購價(jià)每公斤60元，廣西那坡縣夏繭平均收購價(jià)依然維持在每公斤50元左右。但由于蠶繭原料成本過高，且后續(xù)繅絲加工需要一定的時(shí)間周期，織綢、服裝等下游環(huán)節(jié)受國內(nèi)外市場變化影響較大，使得繭絲價(jià)格倒掛風(fēng)險(xiǎn)加大。

二、當(dāng)前影響行業(yè)的主要因素

      2021年上半年，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢，繭絲綢行業(yè)深入貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院的決策部署，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，在國內(nèi)外疫情有所反復(fù)的情況下，行業(yè)經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)了較強(qiáng)的發(fā)展韌性與活力，為“十四五”開新局起好步打下了基礎(chǔ)，但行業(yè)發(fā)展面臨的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)依然不容忽視。主要有以下幾個(gè)方面：

（一）國際環(huán)境不確定因素較多

      2021年以來，國際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境變幻莫測，全球新冠疫情起伏不定，加上病毒頻繁變異，世界經(jīng)貿(mào)環(huán)境不穩(wěn)定不確定性增大。在疫情影響方面，發(fā)達(dá)國家和主要經(jīng)濟(jì)體目前的新冠疫苗接種率較高，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇速度加快，但全球疫苗接種不均衡，新興經(jīng)濟(jì)體和經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)國家由于疫苗短缺，病毒變異和局部疫情形勢仍有隨時(shí)暴發(fā)的可能，進(jìn)而影響復(fù)工復(fù)產(chǎn)，沖擊全球大宗商品供給，拖累世界經(jīng)濟(jì)整體復(fù)蘇節(jié)奏。國際金融市場對(duì)于下半年美聯(lián)儲(chǔ)縮減量化寬松和加息政策的判斷存在較大分歧，美元走強(qiáng)將導(dǎo)致部分新興經(jīng)濟(jì)體貨幣貶值壓力增大，全球金融市場可能出現(xiàn)激烈震蕩。此外，受“逆全球化”思潮蔓延，“病毒溯源”政治化等新的地緣政治形勢擾動(dòng)，后疫情時(shí)期的世界政治形勢不確定因素增加，加劇了地緣政治格局的不穩(wěn)定。7月底，國際貨幣基金組織預(yù)測2021年全球經(jīng)濟(jì)增長6%，下半年全球經(jīng)濟(jì)的整體性復(fù)蘇增速可能放緩。

（二）國內(nèi)經(jīng)濟(jì)維持穩(wěn)中向好態(tài)勢

      在國內(nèi)疫情防控形勢總體平穩(wěn)、國內(nèi)外市場復(fù)蘇向好支撐下，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步向好。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局初步核算，上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長12.7%，高于6%以上的預(yù)期目標(biāo)，兩年平均增長5.3%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)21.19萬億元，同比增長23%，比2019年同期增長9%。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)制造業(yè)效益好轉(zhuǎn)、穩(wěn)投資基礎(chǔ)扎實(shí)，新業(yè)態(tài)發(fā)展活躍、新動(dòng)能不斷釋放，居民收入增長較快、擴(kuò)消費(fèi)后勁十足的向好特征。7月30日召開的中央政治局會(huì)議，部署了下半年的經(jīng)濟(jì)工作，強(qiáng)調(diào)以積極的財(cái)政政策、穩(wěn)健的貨幣政策，保持宏觀政策連續(xù)性、穩(wěn)定性、可持續(xù)性，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。下半年國內(nèi)投資有望平穩(wěn)增長，物價(jià)漲勢趨于平穩(wěn)，生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)有望逐漸回落，輸入性通脹風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步降低，消費(fèi)市場將更加改善。預(yù)計(jì)全年中國經(jīng)濟(jì)增速前高后穩(wěn)，下半年增速有所減緩，今明兩年平均實(shí)現(xiàn)中高速增長。

（三）行業(yè)相關(guān)政策規(guī)劃陸續(xù)出臺(tái)

      2021年6月11日，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《紡織行業(yè)“十四五”發(fā)展綱要》指出，要按照“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的科技產(chǎn)業(yè)、文化引領(lǐng)的時(shí)尚產(chǎn)業(yè)、責(zé)任導(dǎo)向的綠色產(chǎn)業(yè)”發(fā)展方向，持續(xù)深化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)供給與需求的動(dòng)態(tài)平衡，加大科技創(chuàng)新和人才培養(yǎng)力度，打造國際合作和競爭新優(yōu)勢，推動(dòng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，建成若干世界級(jí)先進(jìn)紡織產(chǎn)業(yè)集群，形成一批知名跨國企業(yè)集團(tuán)和有國際影響力的紡織服裝品牌，加快邁向全球價(jià)值鏈中高端，為鞏固紡織強(qiáng)國地位并為我國實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國質(zhì)量強(qiáng)國目標(biāo)發(fā)揮重要作用。今年下半年，商務(wù)部國家繭絲辦將發(fā)布《繭絲綢行業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見》，在全面總結(jié)“十三五”期間繭絲綢行業(yè)發(fā)展取得的成就的基礎(chǔ)上，提出“十四五”行業(yè)發(fā)展具體目標(biāo)及重點(diǎn)任務(wù)。目前四川、江蘇等省市正在制定行業(yè)“十四五”規(guī)劃，河池、南充等地級(jí)市也在制定當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，相關(guān)政策措施值得業(yè)內(nèi)高度關(guān)注。

三、下半年行業(yè)發(fā)展趨勢展望

      綜合以上情況判斷，預(yù)計(jì)2021年下半年國內(nèi)主要絲綢產(chǎn)品的產(chǎn)量穩(wěn)中有升，工業(yè)經(jīng)濟(jì)增速有所放緩，絲綢內(nèi)銷市場保持穩(wěn)定增長，絲綢商品出口維持小幅增長態(tài)勢，行業(yè)經(jīng)濟(jì)景氣度有望得到進(jìn)一步改善。

      鑒于目前行業(yè)面臨的外部環(huán)境仍然復(fù)雜嚴(yán)峻，內(nèi)外市場消費(fèi)需求增長動(dòng)能整體偏弱，大宗商品價(jià)格上漲壓力較大，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難較多，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中不確定不穩(wěn)定因素仍然不容忽視。為此，建議行業(yè)和企業(yè)要密切關(guān)注國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢變化，搶抓國家擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略機(jī)遇，加快培育絲綢內(nèi)需體系，依托強(qiáng)大國內(nèi)市場，貫通生產(chǎn)、研發(fā)、設(shè)計(jì)、流通、消費(fèi)各環(huán)節(jié)，形成需求牽引供給、供給創(chuàng)造需求的更高水平動(dòng)態(tài)平衡，以新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)注入強(qiáng)大動(dòng)能。同時(shí)，要不斷優(yōu)化絲綢出口商品結(jié)構(gòu)，推動(dòng)從價(jià)值鏈低端向中高端升級(jí)，進(jìn)一步鞏固提升國際競爭力，加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，為促進(jìn)“十四五”行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定更加堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。